2018 年零售百強銷售規模仍保持較快增長

中國商業聯合會 中華全國商業信息中心

2018年,我國消費品市場繼續保持穩定提質增長態勢,全年社會消費品零售總額38.1萬億,同比增長9.0%,增速雖回落1.2個百分點,但是絕對增量達到3.2萬億元,相當于1998年全年的社會消費品零售總額。消費對我國GDP增長的貢獻度達到了76.2%,對經濟增長的貢獻進一步鞏固和增強。

2018年,在消費品市場穩定提質增長的市場環境中,零售百強企業加快轉型創新和信息技術應用,優化商品結構,提升品質,增強體驗,呈現出平穩較快的增長態勢。

一、零售百強銷售規模仍保持較快增長

1、百強銷售規模超過7萬億

根據中國商業聯合會、中華全國商業信息中心統計,2018年我國零售百強企業銷售規模達到7.35萬億元,同比增長20.5%,較去年同期降低5.5個百分點。2018年零售百強銷售規模相比上年增加1.27萬億,自2017年來,我國零售百強銷售規模絕對額增長連續兩年超過萬億。

2018年,零售百強中,有7家企業銷售規模過千億,67家企業銷售進入百億團隊,零售百強入圍門檻為45億元,比2017年提高0.2億元。

 

2、百強銷售占行業的比重接近20%

2018年中國零售百強銷售規模的較快擴張,使得百強銷售規模占社會消費品零售總額的比重進一步提升。根據中華全國商業信息中心的統計,2018年百強銷售規模占社會消費品零售總額的比重為19.3%,比2017年提高2.7個百分點。

二、??? 零售百強增速明顯高于行業水平

2018年,我國零售百強企業銷售規模同比增長20.5%,較去年同期降低5.5個百分點,但仍高于社會消費品零售總額增速11.5個百分點。自2010年以來,我國零售百強企業銷售規模增速連續9年高于社會消費品零售總額增速,尤其是自2012年百強中納入電商以后,電商的高速增長使得百強銷售規模增速領先社會消費品零售總額增速的幅度呈擴大的趨勢。

三、??? ?百強“頭部聚集效應”繼續擴大.

2018年,我國零售百強企業中,第1名企業銷售規模為24520億元,占百強整體銷售規模的比重為33.4%,比2017年下降1.3個百分點;前3名企業銷售規模合計為46005億元,占百強規模的比重為62.6%,比2017年上升2個百分點;前5名企業銷售規模合計為52375.9億元,占百強規模的比重為71.3%,比2017年上升3.5個百分點;前10名企業的銷售規模合計為57378.8億元,占百強整體銷售規模的比重為78.1%,比2017年上升3.5個百分點。

從近年數據來看,前十強增速持續高于百強增速,前十強占百強銷售的占比不斷提升。2013年十強增速達到27.9%,高于百強增速8.1個百分點;2018年十強增速為25.4%,高于百強增速4.9個百分點,增速差值較2013年有所收窄。

百強呈現明顯的頭部聚集效應,主要是由于自2012年開始百強中納入電商企業,前十強企業如果剔除電商企業銷售規模增速明顯下降,2018年前十強中去除電商后,實體零售企業銷售規模增速為10%,增速相比上年下降3.7個百分點,但仍高于社會消費品零售總額1.0個百分點。

從2018年十強榜單看,天貓和京東分別以2.45萬億和1.68萬億的銷售規模領跑零售百強,穩居百強前兩名,銷售規模占據百強半壁江山。相比2017年,前十榜單僅有拼多多是新入圍者,前十榜單的格局變化不大。2018年拼多多銷售規模達到4716億元,躋身百強第三名,同比增速達到234.0%。

四、??? 電商依然保持較快增長,成百強增長主要驅動力

根據國家統計局數據,2018年,社會消費品零售總額中網上實物商品零售額由于基數的擴大,增速有所回落,但增長速度仍明顯快于實體店增速和社會消費品零售總額增速,對社會消費品零售總額增長的貢獻率也繼續提高。2018年,全國實物商品網上零售額同比增長25.4%,增速快于社會消費品零售總額增速16.4個百分點;占社會消費品零售總額比重為18.4%,比上年提高3.4個百分點;對社會消費品零售總額增長的貢獻率為45.2%,比上年提高9.8個百分點;拉動社會消費品零售總額增長4.1個百分點,比上年提高0.5個百分點。

百強中電商銷售規模增速也保持同樣的增長趨勢,近年百強中電商增速持續高于百強中實體店增速,且電商對百強增長的貢獻率逐步提升,使得百強企業銷售持續保持較快增長,零售百強從“實體拉動”到“電商拉動”的動力轉變是百強增速持續較快的主要動因。

2018年,進入百強的零售企業中有8家電商,8家電商的銷售規模達到4.75萬億元,同比增長29.2%,增速雖然較上年放緩12.0個百分點,但仍快于社會消費品零售總額20.2個百分點。8家電商的銷售規模占百強整體銷售的比重為64.7%,較上年提高6個百分點。8家電商對百強零售企業整體銷售增長的貢獻率為86.2%,較上年提高3.2個百分點。此外,8家電商銷售占整個網上實物商品零售額的比重也從2014年的44.8%上升至67.7%,上升了22.9個百分點。

2018年入圍零售百強的電商企業變換較大,拼多多、云集、每日優鮮等電商新業態迎合了新的潛在消費需求快速發展,為2018年新進入百強的企業。

五、??? 實體零售銷售平穩放緩,對百強增長的貢獻有所下降

根據國家統計局數據測算,2018年我國網下實體店零售額增速同比增長5.9%,相比上年放緩1.7個百分點,網下實體店零售額增速雖然明顯低于網上實物商品消費增速,但是2018年網下實體零售店努力開拓新業態、提升供應鏈效率、增強消費體驗,整體保持了較為平穩的增長。

百強中實體零售企業銷售規模增速也呈現出平穩放緩的趨勢,2018年,扣除電商后,以實體店為主的零售企業銷售規模同比僅增長7.1%,比2017年放緩2.2個百分點,占百強整體銷售的比重為35.3%,較上年下降6個百分點。以實體店為主的零售企業對百強零售企業整體銷售增速的貢獻率為13.8%,較上年貢獻率下降3.3個百分點。

根據國家統計局數據,2018年,限額以上單位商品零售額中,超市、百貨店、專業店和專賣店零售額比上年分別增長6.8%、3.2%、6.2%和1.8%,增速分別放緩了0.5、3.5、2.9和6.2個百分點。

1、百貨業態同比增長5.3%,放緩3.0個百分點

根據中華全國商業信息中心數據,2018年,零售百強中以百貨為主的業態銷售規模同比增長5.3%,增速低于去年同期3.0個百分點。

2、超市業態持續放緩,新型超市業態興起

2018年,百強中以超市為主的業態同比增長為2.5%,增速低于上年同期1.6個百分點。百強中超市業態增速較低是因為線上超市、社區生鮮等新型超市業態的興起,搶占了傳統超市的市場份額,如盒馬生鮮、每日優鮮2018年入圍百強,且均實現了3位數的快速增長。

3、購物中心業態增速明顯放緩

2018年,百強中以購物中心為主的業態銷售規模增長明顯放緩,同比增速為6.3%,增速相比去年同期放緩了9.8個百分點。以購物中心為主的業態在百強中的占比不到1%,對百強增長的貢獻率為0.2%。

4、專業店業態同比略有下降

2018年,入圍零售百強的以專業店為主的業態銷售規模同比下降2.8%,在百強各業態中增速最低。

六、??? 電商平臺向線下滲透,線上線下融合進一步深化

當前中國互聯網流量紅利逐漸消弱,為尋找更大的增長空間,以阿里、京東為主的線上零售巨頭憑借遠超線下實體零售行業的資金實力、信息技術和社會影響力,或是通過直接、間接持股的方式參與到線下企業的經營,或是通過輸出大數據、體驗等信息技術向線下賦能,促進線上線下的融合,為消費者帶來更好的消費體驗。

七、區域性企業規模增速快于跨區域型企業

隨著近年消費品市場增速的平穩放緩,市場競爭的加劇以及零售市場渠道的分化,零售企業在市場布局上進一步鞏固和穩定區域性市場,跨區域性市場擴張放慢。2018年零售百強過百億的67家零售企業中,扣除其中7家網上零售企業,其余60家實體零售企業,有31家跨區域經營企業,29家區域內經營企業,與2017年相比,跨區域經營企業減少6家,區域內經營企業增加4家。31家跨區域企業零售規模增速同比下降16.2%,而區域性企業零售規模增速同比增長16.0%。

八、我國零售業發展趨勢

1、以新技術帶動新體驗新需求

當前物聯網、云計算、5G技術、人工智能、大數據等現代信息技術快速發展,深刻的改變著我們的生活,信息技術的發展也給零售業帶來新的變革、新的機遇和新的挑戰,零售企業一方面要向消費者提供新的產品體驗,以功能豐富、種類多樣、設計時尚的新產品,滿足消費者的新需求,刺激和帶動消費的增長;另一方面要充分利用信息技術手段盡可能的去塑造、挖掘新的消費場景和模式,以滿足消費者多元化、個性化的消費體驗。

2、以服務性消費帶動商品消費

消費升級是我國消費品市場的大趨勢,表現為服務性消費的快速增長和對高品質商品消費需求的增強。在實物商品市場增長幅度趨緩、居民服務性消費比重加速上升的大趨勢下,零售業將與旅游、體育、文化、娛樂、健康、養老等產業融合,實現一體化融合發展,滿足服務性消費需求,并帶動相關商品的銷售。同時,零售業還通過積極舉辦多種形式的服務性活動,比如與文化、體育、旅游、公益等結合的活動,促進相關商品銷售,增加服務性收入。以服務性消費帶動商品消費,以更高品質、更好體驗的商品消費進一步促進服務性消費,是我國零售業發展的一個重要趨勢。

3、以社區商業的特色化滿足消費者差異化需求

2018年,以便利社區居民消費為特點的社區生鮮超市、社區菜店、便利店等社區商業加快發展,貼近居民、符合便利消費需求的社區商業成為當前活躍市場,拉動消費的亮點。未來,隨著我國居民對便利性要求的提高,尤其是老齡化社會的到來,社區商業仍將快速發展。社區商業應轉變之前千店一面的經營方式,走特色化經營之路,根據社區的人口結構、社區消費者年齡以及他們的需求特點靈活地調整商品結構;在服務上從粗放的服務向個性化、人性化的服務轉變;此外還應充分地將文化元素、人文情懷融入社區商業,打造特色突出、有溫度的社區商業。

4、網上商品銷售以品質促進消費

長期以來,網上銷售的商品以低價為競爭優勢,但質量低劣問題較嚴重, “以次充好”、“同款不同質”、“同牌不同質”的現象較突出。在消費升級的大趨勢下,不管線上還是線下,消費者對品質好的商品需求都在快速增長。同時由于我國互聯網用戶已趨近飽和,網上商品銷售競爭也從流量增量轉向流量存量,從低價、規模競爭的粗放發展,轉向品質、效率競爭的高質量發展。2019年1月1日《電子商務法》正式實施,國家對網上銷售的商品質量監管更趨嚴格,這也將有力地促進我國網上銷售的商品品質的提高。

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發布日期:2019年09月07日  所屬分類:零售百強